倍受青睐 BHP拟发10亿澳元债券

十多年来全球第二大矿业巨头——必和必拓（BHP Billiton）日前首次发行了澳元债券。

此次交易是该矿业巨头自2001年来首次发行的债券，澳盛银行及联邦银行为承销行。此次五年期债券收益率大约超过资产掉期率95个基点，远低于大部分银行5年期的融资成本120个基点，规模为基准发行量5亿澳元。自该消息传出后，必和必拓到目前为止已吸引了20亿元的订单。由于订单量暴增，报价已下调至90个基点。

标普和惠誉给予必和必拓A+信用评级，为第五高信用评级，穆迪给予的A1评级与之相当。

必和必拓透露，公司打算不再使用欧元或美元计价，而欧洲与美国向来都是该巨头的核心融资市场。

必和必拓在2012年内就已发行了逾120亿元的美元、欧元与英磅债券。它表示希望在澳洲形成合理的公司债券收益率曲线，或以澳币的形式发行多个期限的债券。

交易员普遍认为该报价相对较低廉，因此可能会形成一笔大交易，交易额可能将超过10亿澳元。基于全球比较，必和必拓以美元发行的债券能够以75个基点对冲成以澳币计价的债券。

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